A csoport megtalálja, amit keres, és kísérletet tesz a varázserejük visszavételére.

Fillory politikai helyzete a forrpontra ér. Julia helyrehoz pár dolgot.

Eliot váratlan társaságot kap, amikor egy nagy kalandra vállalkozik.

Eliot és Margo zsörtölődnek, amíg a tündér földfoglalók vigyázó szeme követi őket.

Quentin, Eliot, Julia és Margo előállnak egy tervvel, amelynek célja Fillory megvédése. Penny kétségbe vonja a sorsot.

Julia, Kady és Penny mind áldozatokat hoznak azért, hogy végre szembenézzenek Reynarddal.

Quentin és Julia nehéz út elé néznek. Eliot feje fölé egyre több katasztrófa tornyosul Fillory-ban.

Julia vakmerően folytatja, amit elhatározott. Eliot és Margo cselekvésre szánja el magát Fillory védelmében.

Margót nyomasztja az uralkodás nehézsége. Julia barátai megkérdőjelezik a viselkedését.

Quentin az új életéhez próbál igazodni. Penny váratlan helyről kér segítséget.