Egy véletlenszerű letartóztatás a gyilkos elfogásához vezet; a tárgyalás után fény derül a rendőrség mulasztásaira.

Észak-Anglia, 1979. Egy szende bolti eladó rájön, hogy borzalmas tetteket kell elkövetnie, hogy megakadályozzon egy közelgő katasztrófát.

Geralt szembeszáll a démonnal, aki célba vette a szeretteit, miközben a Kontinens irányítói egyre nagyobb erőkkel üldözik Cirit.

A Geralttal szemben türelmetlen Ciri komoly akadályokat leküzdve bizonyítja bátorságát. A Testvériség körében terjedő intrika és gyanakvás miatt Yennefer célponttá válik.

Egy félelmetes ellenséges horda miatt Geralt elrejtőzik. Yennefer és társai felkészülnek a harcra. A zaklatott Ciri sorsa egy idegen kedvességétől függ.

Geralt magára vállalja egy másik vaják befejezetlen küldetését egy szörny által rettegésben tartott királyságban. Yennefer varázslatos új jövőjének hatalmas ára van.

Ellenséges városlakók és egy ravasz varázsló köszönti Geraltot Blaviken városában. Ciri királyi világa felfordul, mikor Nilfgaard szemet vet Cintrára.