Jack elindul Cleveland-be, hogy helyrehozza a dolgokat Rebecca-val, míg Randall, Kate és Kevin nagy döntéseket hoznak a jövőjükkel kapcsolatban.

Wendy Dupree-t holtan találják egy olcsó szállodában. Halála előtt a saját vérével ír üzenetet, hogy a rendőrség megtalálja a gyilkosát. Castle-ön a sor, hogy megoldja a krimibe illő rejtélyt, miközben…

Carter megtudja, hogy csak a legjobban teljesítő rezidensek maradhatnak a második évre, ezért versengésbe kezd az új sebész rezidenssel, Dale Edsonnal.

Kisméretű drón segítségével végeznek egy férfival. A nyomozás során a csapat kideríti, hogy az áldozat egy terrorista csoporttal állt kapcsolatban, amely a jelek szerint terrorakcióra készül. Nellnek végül drón ismereteit…

Egy konferencián megölik Hector Bravát, aki nagy horderejű bejelentésre készült. A férfi az embercsempészet elleni küzdelem egyik élharcosa, és beszédében újabb vezető személyeket készült leleplezni. Legalábbis a beszéd vázlata ezt…