A leviatánok Sam és Dean bőrébe bújva fosztogatnak és gyilkolnak egész Amerikában. Hogy a testvérpárnak még nehezebb legyen a dolga, vagy a kamera előtt pózolva öldökölnek, vagy az egyik áldozattal…

A csapat olyan eszközt próbál készíteni, aminek a segítségével Michaelt el tudják küldeni 2167-be, hogy megakadályozza az emberek figyelőkké válását. Ehhez egy féregjáratot akarnak nyitni, és segítséget kérnek Decembertől, azonban…

A zsebuniverzumban talált rádió elkezd jeleket sugározni, de a csapat nem tud segítséget kérni Waltertől a dekódoláshoz. A csapat többi tagja Anil segítségével behatárolja a helyet, ahonnan a rádiójel ered,…

Peter, a figyelők technológiájának köszönhetően, jövőbe látó képessége segítségével merényletet tervez a megszállók ellen. Eközben a csapat megnézi az ötödik kazettát, és az utasításoknak megfelelően elindulnak megkeresni egy újabb eszközt….

Peter arra törekszik, hogy megölje Windmark parancsnokot. Olivia egy tárgy után kutat, ami segíthet egy harcban, ami elvezeti e titokzatos nőhöz…

Míg Olivia, Peter és Walter Etta lakásán vannak, Astrid továbbra is a kazetták kiszabadításával foglalkozik a laborban. Azonban robbanásveszélyes anyagokat talál, amit Walter hagyott ott még régen, ezért egy időre…

A csapatnak sikerül kiszedni a borostyánból az egyik kazettát, amin Walter utasítást hagyott 2015-ben, és megtudják, hogy Pennsylvaniába kell menniük, megkeresni valamit. A koordináták által behatárolt helyen azonban csak erdős…

2036-ban Péter, Astrid, Walter és Etta kiszabadítják Oliviát a borostyánból. Miután megtürtént, felfedezik Olivia kezében tarja a megfigyelők elleni fegyver megtalásának a kulcsát. Waltert pedig elfogják.