House még mindig maga alatt van a legutóbbi “elrontott” esete miatt, amikor egy új beteg kerül hozzá: egy kisfiú, akinek szent meggyőződése, hogy idegenek rabolták el és mikro-chipet ültettek a…

Cooper és Diane 430 mérföldet vezetnek. Cooper megpróbál segíteni egy zaklatott nőn, akiről azt hiszi, hogy Laura Palmer.

Cooper megérkezik Twin Peaksbe.

Gordon emlékszik egy fontos momentumra a múltjából. Andy, Bobby, Hawk és Truman kimennek az erdőbe. James egy kesztyűről szóló történetet hall a születésnapján. Felfedik Sarah egy ismeretlen oldalát.

Sólyom keres valamit az erdőben, míg Cooper megtudja, hogy sorsa a Fekete Páholyban mégsem pecsételődött meg.

Egy férfi egy titokzatos üvegdobozt figyel meg, a dél-dakotai rendőrség egy förtelmes bűntényre bukkan, Hawk pedig titokzatos üzenetet kap Dale Cooper különleges ügynökről.

Coopernek le kell győznie legmélyebb félelmeit, amikor belép a Fekete Páholyba, hogy megmentse Annie-t Windom Earle-től.

Cooper már mindenkitől elköszönt, amikor egy FBI ügynök érkezik, aki felfüggeszti és újra nyomozni kezd Félszemű Jack ügyében. Briggs Cooper-ral horgászik, majd egy érdekes találkozásban van része az erdőben…

Donna és James nem értik, miért ment el Maddy olyan hirtelen. Norma anyja új híreket hoz: férjhez ment Ernie Niles-hoz. Cooper elmondja Leland-nek, hogy letartóztatták Ben Horne-t Laura meggyilkolásáért. Ben…

Donna és Madeleine félnek a feldühödött Harold Smith-től. Shelly és Bobby partit rendeznek Leónak. Cooper főnöke, Gordon Cole látogatóba érkezik, hogy figyelmeztesse Cooper-t, veszélyben van. Josie üzletet köt Ben-nel, majd…

Cooper és a Félkarú a Great Northern vendégeit tartják megfigyelés alatt. Hawk megtalálja Harold Smith holttestét, mellette egy titokzatos búcsúlevéllel és egy darabokra tépett naplóval. Leo beszél Bobby-val. Audrey összeveszik…

Leland meghallgatása folytatódik. Donna és Madeleine ellopják Laura titkos naplóját Harold Smith-től. Ben üzleti ajánlatot kap Mr. Tojamura-tól.