Eva meglátogat egy bölcset, aki komor dolgokat mesél neki az emberekről. Eva nem riad vissza, és tovább folytatja a keresést, miközben Besteel, a fejvadász egyre közelebb kerül hozzá.

Zombik rohanják le Portland városát, és a rendőrség kevésnek bizonyul a megfékezésükhöz. Rosalee közben új ellenszert próbál ki az egyik elfogott ámokfutón. Ausztriában ezalatt Adalind az életéért küzd. Renard százados…

Juliette az emlékei visszaszerzése után újabb szívességet kér Monroe-tól. Frau Pech kellemetlen látogatást tesz Adalind-nél, miután rájön, hogy nem vele köt egyezséget. Nick és az egész portlandi rendőrség furcsa haláleseteket…

Az EON Társaság alkalmazottját meglepő felfedezése után nem sokkal holtan találják az otthonában: szinte teljesen megégve. A nyomozás során kiderül, hogy Portland-et vulkánkitörés fenyegeti. Hank szabadsága alatt így Nick Monroe-val…

Egy koreai háborúban megsérült veteránból kiveszik a golyót, ami ezidáig nem okozott panaszt a betegnek. A férfi arra gyanakszik, hogy saját beosztottjai lőttek rá, mivel nem tetszett nekik a parancs….