A Tardis a walesi tengerparton landol, ahol a falusiak az ősi legendáktól való félelemben élnek.

Azirafael visszaindul Sohoba, és útközben felvesz egy stoppost, ám jó cselekedete súlyos tévedésnek bizonyul. 1941-ben Crowley és Azirafael régi és új ellenségekkel találkozik, mikor a náci kémek, akik Azirafaelt majdnem…

James Bentley bíróság elé kerül, főbérlője, Mrs. Abigail McGinty meggyilkolása miatt. A bizonyítékok egyértelműen ellene szólnak, és várhatóan fel fogják akasztani. Spence főfelügyelő azonban nem hisz a bűnösségében, ezért felkéri…