Amikor egy kisstílű bűnöző meglép egy nyitott börtönből, aggasztó események láncreakcióját indítja el, mely a múlt kimondhatatlan borzalmainak leleplezésével fenyeget.

A heraldika és a leszármazástan területén jártas idős úriember halála Morse-t a Blythe Mount-i lányiskolába juttatja.