Vincentnek meggyőződése, hogy Eric feltámasztása révén a fia is hazatérhet. Ledroit nyomozó letartóztat valakit, miközben Cassie egyre gyanakvóbbá válik.

Vincent fiának, Edgarnak támad egy ötlete az új Szervusz, napfény-bábhoz. Ám mielőtt meggyőzhetné róla az apját, a fiúnak nyoma veszik útban az iskola felé.

Lyrát kiszabadítják a gyiptusok. Marisa Coulter azt követeli Dr. Carne-tól, mondja meg neki, hol van Lyra, és van-e alethiométere? A Mester megtagadja a választ, mire Marisa átkutatja az egyetemet. Lyra…

A Magisztérium is tudomást szerez arról, hogy Lord Asriel újra északra készül, hogy folytassa kutatását. Lyra a barátjától, Rogertől megtudja, hogy nyoma veszett néhány gyereknek. Lysa találkozik a titokzatos Marisa…

A történet párhuzamos világban játszódik, ahol minden emberi lélek állatdaimón képében ölt formát. Ezt a világot évszázadok óta a hatalmas Magisztérium irányítja. Kivéve az északi pusztát, ahol a boszorkányok ősi…