Mikor a vadnyugati Buffalo Bill a városba megy, a gyilkosság is követi őt. Miközben Murdoch nyomoz az ügy után, Brackenreid felügyelő a legendás Annie Oakley hatása alá kerül.

Amikor a klingonok elrabolják Lorcát, és bezárják egy bogaras cellatárs mellé, a Discoveryre hárul a mentési feladat. De Michaelnek kételyei vannak.

Pike kapitány és a leszállóegység visszatér egy bolygóra, amely fájdalmas emlékeket idéz fel.