Juliette a nyomozás közben nyugtalanító titkokra bukkan valakiről, akiről úgy gondolta, hogy ismer.

Emily és Nick végre újra együtt vannak Flynnel Bostonban, de Elliot biológiai fegyverének fenyegetése még mindig nem múlt. Emily drasztikus megoldáshoz folyamodik és veszélyes döntést hoz annak érdekében, hogy megvédje…

Nicket tovább kínozzák, de lehetőséget lát megszökni fogvatartói elől. Cal és Emily elindulnak megmenteni Nicket, és út közben közelebb kerülnek egymáshoz. Mikor a rejtélyes helyre érnek bizonyítékokra bukkannak, melyek Nick…

Emily követeli az FBI-tól, hogy menjenek Nick után, de ellenállásba ütközik, mely kockázatos tervre kényszeríti. Szemtől szembe kerül egy férfival, aki elvezetheti őt Nickhez. Közben valahol Európában Nicket begyógyszerezik és…