Callen és Hannah különleges, nemzetközi megbízást kapnak. Repülőre szállnak, diplomáciai papírok nélkül, hogy megakadályozzák egy titkos projekt rossz kezekbe kerülését.

Dolores azon töri fejét, mi legyen Teddyvel. Maeve-t és társait elfogják, másik témaparkba, Sógunvilágba viszik őket. A városban találkoznak egy gésával. Akane a helyi sógunnal tárgyal, de amikor meggyilkolja a…