Malvo válaszok után kutat, miközben Lester tovább keveri a lapokat. Molly és Gus megpróbálnak átvészelni egy kedvezőtlen fordulatot a nyomozás során.

Malvo kivitelezi mesteri tervét, miközben Lester megpróbál saját tervet kiagyalni. Gus és Molly Duluthban állnak össze.

Molly kezdi gyanítani, hogy Lester érintett a gyilkosságokban, de új főnöke másik nyomon indítja el őt. Eközben Malvo a elkezd vizsgálódni egy furcsa férfi zsarolási ügyében…

Egy gyökértelen, manipulatív férfi találkozik egy kisvárosi biztosítási ügynökkel és szép lassan rávezeti őt a pusztítás ösvényére…