A Hatóság központjában nagy dorbézolás folyik a Lilith által előidézett vérontás után. Az új vezetést ünneplik. Eric lehiggad, miután egy üzenetet kap Godrictól. Billt felkavarja egy távoli emlék. Claude és…

Hotch-ék Miamiba utaznak, ahol több, megfojtott férfi holttestére bukkannak, ráadásul az utolsó áldozat egy New Orleans-i rendőr volt. JJ legnagyobb meglepetésére a helyszínen várja őket William LaMontagne nyomozó, a meggyilkolt…