A választás éjszakáján a Sterling Cooper stábja egész estés zajos bulit tartva nézi az eredményeket.

Egy rivális reklámügynökség körüludvarolja Dont, és bevonja Bettyt is, hogy megpróbálják elcsábítani őt a Sterling Coopertől.

Don gyötrődik, ahogy titkolt múltjának darabjai elkezdik kísérteni.

Pete visszatér nászútjáról, izgatott az új házassága miatt, de konfliktusba keveredik Peggyvel való korábbi találkozása miatt.

Don Draper, a szakma legnagyobb reklámembere küzd, hogy egy lépéssel a gyorsan változó idők és a nyomában lihegő fiatal vezetők előtt maradjon.

Kate frusztrált lesz, amikor Tara megpróbál komolyan elbeszélgetni vele. Marshall feszélyezve érzi magát, hogy Tara segítségét kérje az iskolai problémái megoldásában. Amikor Tara úgy érzi, hogy anyaként hibázott, felveszi Alice…

Egy nő. Többszörös személyiség. Tara Gregson, a látszólag hétköznapi külvárosi háziasszony és anya ún. disszociatív személyiségzavarban szenved: néha önmaga, néha „T”, a provokatív tinédzser, aki rövidke farmersortban és a hasat…