Mulder elragadtatva néz végig egy postán rendelt videófilmet, egy állítólagos földönkívüli lény boncolásáról. A felvételeken egy japán orvoscsoport végzi a boncolást. A kazettának azzal van vége, hogy fegyveres katonák jelennek…

X elmondja Scullynak, hogy a nyakából kioperált chip a kulcs mindahhoz, amire választ keres. Mulder továbbra is kitart az elmélete mellett, hogy Zama az emberek és földönkívüliek keresztezésével létrehozott egy…

Cole-nak, Raillynek és Aaronnek meg kell akadályoznia, hogy egy vírust biofegyverként használjanak Csecsenföldön.

Egy gyilkosság nyomozása közben Murdoch összekerül egy rendőrrel, akinek a módszerei és a modorosságai döbbenetesen hasonlóak a sajátjaihoz… Azt is reméli, hogy újrakezdheti kapcsolatát Dr. Ogdennel.

Murdoch nyomozónak újabb gyilkossággal kell szembenéznie. Legnagyobb megdöbbenésére azonban a tettes talán évek óta nem látott apja lesz. Félre tudja-e tenni az iránta érzett gyűlöletet és objektívan megoldani az esetet?

Stottlemeyer felügyelő régi rendőrtársa egy bizarr gyilkosságba keveredik. Azzal vádolják ugyanis, hogy megölt egy embert az óriáskeréken, miközben a rendőr azzal védekezik, hogy ő hozzá sem ért az áldozathoz. A…

Gus és Vaun támadást intéz Palmer ellen, miközben Eph próbál kapcsolatot teremteni Zackkel. Justine Faraldo tanácsos még több helyre akarja kiterjeszteni vámpírellenes intézkedéseit.

Eph és Nora egy biológiai fegyveren dolgozik, amelynek segítségével végezhetnek ellenfelükkel. Setrakian az egész csoport életét kockára teszi, hogy információt szerezzen egy titkos szövegről.

Eph és Fet totális támadásra készül, mert Setrakian szerint így biztosan végezhetnek a Mesterrel. Gus egy különös erővel szövetkezik, amely megjósolhatatlan irányba mozdíthatja a küzdelmet.

Setrakian, Eph és Nora előáll egy tervvel a Mester megtalálására, amelyben Jimnek jut a csali szerepe. Megismerjük Eichhorst és Setrakian közös múltját. A Luss rezidencián Neeva mindent megtesz, hogy megvédje…

Egy vasútállomáson látszólag minden ok nélkül felrobban egy ember. A dolog furcsasága az, hogy a robbanás után semmilyen maradványt, illetve robbanószerre utaló nyomot nem találnak. Az áldozatot Walter vizsgálni kezdi,…