Mulder és Scully egy új ügyön dolgoznak, amelyben villámlások során több ember, illetve marha életét vesztette. Egy tinédzser fiú segíthet kideríteni az igazságot, aki a legutóbbi villámlás egyetlen túlélője.

A csapat egy olyan világra talál, amely ketté van osztva egy ‘Sötét’ és egy ‘Világos’ Részre. A sötét oldalon levő erdőben egy nagyon ragályos betegség az embereket primitív ősemberekké teszi….

Amikor Mulder rájön, hogy Barry elrabolta Scully-t, felettesei parancsa ellenére utána indul, hogy bármi áron megtalálja. Közben Kryzek beárulja Muldert.

Normanhez titokzatos vendég érkezik. Norma mindent megtesz, hogy titkaik ne derülhessenek ki. A farmon Caleb Dylannak segíti, ám ennek ára lesz.

Peter bemegy a városba benzint szerezni, és közben útba ejt egy boltot is, hogy nyakláncot vegyen Ettának. Azonban egy figyelőnek gyanús lesz, és olvasni akar a gondolataiban, amit Peter sikertelenül…

O’Neill ezredes technológiát lop a tollániaktól, és a Parancsnokságon is nemtetszését fejezi ki a Föld óvatoskodó diplomáciai teszetoszasága miatt, mialatt bolygónk komoly fenyegetettségnek van kitéve. A magából kifordult ezredest felmentik…

Hammond tábornok azon igyekszik, hogy kiszabadítsa a CSK1-et Hathor börtönéből. Eközben Teal’c visszatér a Chulak-ra, hogy a Jaffa-k között lázadást szítson – a Goa’uld-ok ellen.

Jolinar (“Vadászat”) mentális lenyomatot hagyott Carterben, aki most az ő életéből lát emlékképeket. Sam látja, ahogy a Tok’rák menekülnek egy csillagkapun keresztül és látja a koordinátákat is. A csapat elindul,…

A CSK-1 szövetséget ajánl a Tok’ráknak, de ezt visszautasítják, mivel nem tudnak eleget felkínálni. Eközben Selmak – az egyik legbölcsebb Tok’ra vezető veszélyben van, mivel a gazdateste haldoklik. A szövetség…