Amikor Maximo állást kap Acapulco legfelkapottabb szállodájában, úgy érzi, megütötte a főnyereményt — ám a hotelben sem fenékig tejfel az élet.

Gyilkosság történik egy zsúfolt étteremben, az áldozat a városban lévő cirkusz porondmestere. A gyilkos “szaltózva-bukfencezve” távozott a tett színhelyéről, így talán nem meglepő, hogy a detektív első útja rögtön a…

George és Izzy észreveszik a hajnalban kiosonó Dereket. Mindkettőjüket felháborítja, hogy Meredith a főnökével folytat viszonyt, és minden alkalmat megragadnak, hogy ezt éreztessék is vele. Derek megengedi George-nak, hogy asszisztáljon…