A két mexikói végrehajtó kényszerűségből felfüggeszti Walt likvidálását, ám a kartell főnöke, Tio társaságában felkeresi Gust, és egyre nyomatékosabban követelik tőle, hogy Heisenberg ismét szabad préda lehessen. Walt eközben komoly…

Henriksen FBI-ügynök régóta üldözi a két Winchester fiút, s most sikerül elfognia őket. Henriksen a helyi rendőrségi fogdába viszi a fiúkat, ahol erős őrizetet rendel melléjük. Hamarosan azonban olyan események…