Barrynek és Sammy-nek tisztáznia kell Franket, hogy megmenthessék Utápiát! Muszáj megfékezni Juliust! Viszont nem minden az, aminek látszik…

Brenda meg van győződve róla, hogy van valami jó a zsarnoki Juliusban. Frank elvarr egy-két elvarratlan szálat. Továbbá semmi sem az, aminek látszik…

Frank, Brenda és Barry útra kelnek, hogy megmentsék fogságba esett társaikat, mielőtt MIND MEGHALNAK! Sammy új műfajban próbálja ki magát, hogy betöltse a tátongó űrt: standup humoristának áll. Ám nem…

A Nagy Kajacsata véget ért. Az ennivalók legyőzték az emberiséget, és megpróbálnak létrehozni egy utápiát. De nem minden az, aminek látszik…