Burnham elviszi Spockot a szigorított Talos 4 bolygóra abban a reményben, hogy annak rejtélyes lakói helyrehozhatják testvére agyát. Pike szembeszáll a 31-es szekcióval.

Jessica a West Barrington-i Női Fegyintézetbe megy, ahová elfogadott egy ajánlatot, hogy előadást tartson az írásról.

Spock bírósági tárgyalása folytatódik, miközben megpróbálja igazolni Pike elrablását, az Enterprise ellopását, és a Csillagflotta által betiltott bolygó felé tartott.

Spock elrabolja korábbi kapitányát, a nyomorék Christopher Pike-ot, és egy karanténba zárt bolygó felé veszi az irányt, kockára téve karrierjét és Kirk életét.

Az USS Enterprise kapitányát, Pike-ot olyan idegenek rabolják el, akik az illúziókeltés mesterei.

Jessica tiltakozása ellenére, egy apró repülőtéri balesetet követően beviszik a kórházba.