A Doktor eltűnt, és a gonosz uralkodik, de egy nő kezében van a teremtés megmentésének kulcsa.

Az orvos és a UNIT Ruby születésének éjszakáját vizsgálják, de szabadjára engednek egy ősi gonoszt.

Doktornak és Rubynak segítenie kell Finetime lakóinak, hogy megmentsék őket egy szörnyű rettegéstől.

A Tardis a walesi tengerparton landol, ahol a falusiak az ősi legendáktól való félelemben élnek.

A háború sújtotta bolygót a Doktornak meg kell mentenie anélkül, hogy leszállna egy taposóaknáról.

A Doktor és Ruby találkozik a Beatlesszel, de végül megküzdenek a mindenható Maestróval.

Ruby megtudja a Doktor titkait, amikor a jövőben egy babafarmon találkoznak egy gazemberrel.