Egy lovas oktatót halálra tapos a lova egy magánrepülőgépen, Grissom, Catherine és Nick siet a helyszínre.Sara és Warrick egy Rómeó és Júlia “esetnek” jár utána a sivatagban.

A szörnyeteg bukkan fel Central City belvárosában és Julian megfogadja, hogy megtalálja a felelős személyt. Mialatt Flash megpróbál elbánni a teremtménnyel, Cisco rájön, hogy új társa rejteget valamit.

Elena ráveszi Alaricot, hogy menjen el vele Tennessee-be, a vérfarkasok gyülekezőjére, ahol talán megtalálják Stefant. Klaus folytatja a hibridek teremtését, de az egyikük elszabadul, és megtámadja Damont, aki titokban követte…

Annál az esténél folytatjuk, ahol az előző évad abba maradt. Elenat sokkolja az, ami otthon fogadja: rátalál John Gilbertre és Jeremyre. A kórházban Forbes seriffet Matt, Bonnie és Damon vigasztalja,…