Zavart állapotban és mozdulatlanná gyógyszerezve Nick egy sötét és szűkös helyen ébred. Közben holttest hiányában Emily nem hajlandó elfogadni Nick halálát és üzletet köt Nick életéért cserébe. Kiderül, hogy Dawkins…

A halálos eseményeket követően Emilynek versenyt kell futnia az idővel, hogy megtalálja és megmentse Nicket titokzatos informátora, Kai segítségével. Nyomozás közben Emily rájön, hogy egy jóval összetettebb összeesküvés van folyamatban…

Emily FBI-os felfüggesztésének utolsó napjait tölti, és igyekszik napirendre térni az előző két Évadban elkövetett tetteinek következményei felett. Rendkívül éber és bizalmatlan emberként Emily fenyegetést lát mindenkiben és mindenkinek alaposan…