Egy tragikus haláleset után Blackthorne végre elgondolkodik Toranaga tervének valódi természetén.

Mariko megérkezik Oszakába, hogy megvívja élete harcát. Blackthorne és Yabushige saját magukat próbálják menteni, miközben a lehetőségeik egyre fogynak.

Lady Ochiba visszatér Oszakába, hogy felgyorsítsa a régensek Toranaga elleni kampányát. Ajiróban Toranaga próbára teszi Mariko hűségét az ügyéhez.

Blackthorne és Mariko küzdenek a titok megőrzéséért, amely mindkettejük életének záloga. Yabushige keresi a kémet, aki elárulta a szándékait Toranaga nagyúrnak.

Miután Blackthorne túlél egy arcátlan merényletet, Toranaga ráébred, hogy ki kell juttatnia a szövetségeseit Oszakából, különben a biztos vereséget kockáztatja.

Blackthorne Oszakába érkezése felkavarja a darázsfészket a riválisok közt. Marikót sarokba szorítja az ügye és a hite közti választás, amikor a Toranaga nagyúr őrizetében lévő barbárnak kell fordítania.

A sorsok találkoznak Japánban, miután barbár hajót sodor partra a tenger egy szegény halászfaluban. Eközben Oszakában az ellenségei kijátsszák Toranaga nagyurat.

Cate Japánba utazik, hogy válaszokat találjon az apjával kapcsolatban, és megdöbbentő titok birtokába jut. Kejkó, Lee és Billy egy elméletet kutatnak a Titánokkal kapcsolatban.