Amikor egy titokzatos idegen faj elpusztít egy földi kolóniát, az Enterprise üldözi, de Kirket és a másik kapitányt erős idegenek arra kényszerítik hogy megküzdjenek egymással.

Az Enterprise egy hatalmas idegen hajóval találkozik, amely megpróbálja őket tesztelni.

Christine Chapel nővér újra találkozik régi vőlegényével az Exo III-on, de a tudósnak tervei vannak Kirk kapitánnyal és a Föderációval.