Holtan találnak egy télapós jelmezbe öltözött férfit karácsony estéjén. Becketten és Castle-ön a sor, hogy kiderítsék, mi történt, miközben meg kell szervezniük azt is, hogyan töltsék el közösen az első…

Egy kisvárosban a tanúvédelmi programban résztvevő egykori maffiózót megölnek. Az eset kivégzésnek tűnik, így a gyanú az egykori maffiatagokra terelődik, akiket Eddie annak idején kiadott. Kérdés azonban, hogyan szerezhettek tudomást…

Quentin pánikba esik, amikor egy elmegyógyintézetben ébred fel. Julia még több varázsigét sajátít el.

Quentin és Julia felvételt nyernek a Brakebills Egyetemre, ahol mágikus pedagógiát tanulhatnak.

A 24 órás iskolai futóversenyen Devi hirtelen felindulásból érzéketlen pletykát indít útjára. Fabiola hezitál, hogy bemutassa-e túlságosan lelkes édesanyját Eve-nek.

Devi átlép néhány határt, miközben próbál jobb barát lenni. Eleanor találkozása az anyjával számos meglepetéshez és vallomáshoz vezet.

Devi hagyja, hogy a kiránduláson pletykák kapjanak szárnyra róla és Paxtonról. Fabiola nyit Eleanor felé, aki felkavaró híreket kap az anyjáról.

Devi reméli, hogy jó pontokat szerez Paxtonnál egy bulin, ám az események meglepő fordulatot vesznek. Fabiolában elfojtott érzelmek törnek fel. Kamala elhatározásra jut.