Miután Loki megszökik a Tesseracttal a Góbi sivatagban találja magát. Szinte azonnal megjelenik az Téridő Variancia Alapítvány (továbbiakban TVA) és elfogják.

Dr. Burke-öt egy ámokfutó fegyveres eltalálja a kórház előtt, a kollégái küzdenek az életéért. Izzie a barátait hívja segítségül, de Danny állapota kritikus. A lány nem akarja, hogy Danny állapota…

A kórházban vizsgálat folyik, hogy kiderüljön, ki vágta el Danny LVAD-készülékének zsinórját. Mindenki azt vallja, hogy ő tette, mert nem akarják, hogy Izzie-t kirúgják. A főorvos tinédzser unokahúgának kiújult a…