Küszöbön áll a támadás az Északi Víztörzsön, Katara kihív egy vízidomármestert, Sokka találkozik egy hercegnővel, Aang pedig megfogadja Kuruk szavait.

Amikor a csapat a Szellemvilágban köt ki egy mentőakcióhoz, veszélyes fenyegetésekkel, fájdalmas emlékekkel és egy különös lénnyel néznek farkasszemet.

Árulóról szóló hír szít viszályt Omashunában, ahol egy gépész és felkelők, élükön egy karizmatikus ifjúval, megzavarják a Föld Királyságának védelmére szőtt terveket.