Visszatérve Vietnamba, a Kapitány kénytelen elmesélni a történetét… és szembenézni a múltját kísértő döntésekkel.

A Kapitány meg van róla győződve, hogy a Tábornok terve kudarcra van ítélve, így próbálja megtorpedózni az akciót és megmenteni Bont.

Hosszas kórházi tartózkodás után a Kapitány rájön, hogy a Tábornok csapatot verbuvál egy titkos katonai művelethez.

Kapitány egy hollywoodi film kelletlen tanácsadójává avanzsál és most az egyre kaotikusabb produkció egói között kénytelen balanszírozni.

Kapitány és Bon tervet szőnek a tábornok aggodalmának elaltatására. Később a Kapitány találkozik Auteurrel, aki filmet akar készíteni a háborúról.

Ahogy a Kapitány alkalmazkodik a Los Angeles-i élethez, muszáj bizalmast találnia, és közben felmerül a gyanú, hogy van egy tégla a csapatban.

Saigon bukása a küszöbön áll, a Kapitány zsonglőrködik a kommunista párt, a dél-vietnami hadsereg, a CIA-s kontakja és a lelkiismerete között.