A felvonulás alatt Dusty a Kalauzt keresi. Hana és Reuben atya meglepő felfedezést tesznek.

A város a Szarvasbőgés felvonulásra készül. Beau megvalósítja titkos álmát. Trina és Jacob új szintre emelik kapcsolatukat.

Izzy és Freya első randiján Izzy kínos összetűzésbe kerül Cass-szel. Dusty önként jelentkezik az iskolai színdarab rendezésére.

Dusty vacsorája egy kollégájával romantikus fordulatot vesz. Cass egyedül tölti az éjszakát. Trina és Jacob kiürítik Kolton szekrényét.

Reuben atya felfedezést tesz Hanával kapcsolatban. Dusty és Cass elgondolkodik a jövőjükről. A Morpho újabb rejtélyt zúdít a lakók nyakába.

Izzy megnyílik Cassnek a múltjáról. Dusty szembeszáll Giorgióval. Mr. Johnson bűvészestje megdöbbentő leleplezésekhez vezet.

Bűntudata ellenére Trina a Kovac házban ünnepli Jacob születésnapját. Dusty és Cass romantikus kiruccanást tesznek egy tematikus szállodában.

Miközben a város a Deerfield gimnázium szalagavató báljának kosárlabda-mérkőzésére készül, Jacobot arra bátorítják, hogy lépjen a bátyja helyébe.