Mulder és Scully egy tó környékén történő támadások és eltűnések körülményeire próbálnak fényt deríteni. Mulder szerint igaz a helyi legenda a tóban élő tengeri szörnyről.

Eltűnik néhány táborozni indult fiú a coloradói erdők mélyén, ahová apjuk után kutatva Sam és Dean is tart. A környéken korábban is történtek már grizzlytámadásnak vélt balesetek, de a két…

Miután egy kisvárosban számos eltűnést jelentenek, Mulder és Scully többszáz emberi csontot talál a folyóban. Rájönnek, hogy a csirkefeldolgozó üzem vezetője kannibalizmus révén képes meghosszabbítani az életét.

Oliviát és a csapatot egy olyan esethez hívják, amely sorozatgyilkosra enged következtetni: már a második özvegyasszonnyal végeznek úgy, hogy az áldozaton rajta hagyják nemrég, gyanús körülmények között elhunyt férje feromonjait….

A felügyelő-bizottság újravizsgálja Eugene Tooms, a különös képességekkel rendelkező sorozatgyilkos esetét. Mulder hiába bizonygatja a férfi furcsa biológiai elváltozásait, testének megnyúlását, az emberi máj iránti étvágyát, a bizottság szabadlábra helyezi…