Miközben Pam művészeti kiállításra megy, Ryan vendégelőadónak hívja Michaelt az üzleti iskolába. Az irodában Dwight egy denevérre vadászik.

Michael különleges karácsonyi üdvözlőlapot készít Carolnak, közben Angela, Pam és Karen nem jut dűlőre az éves karácsonyi bulival kapcsolatban.

Jim próbál hozzászokni az előléptetéséhez és Pam hiányához. Scrantonban Michael és Dwight együtt igyekszik beazonosítani az irodában dolgozó melegeket.

Jim attól tart, hogy a tapintatlan Michael kikotyogja, hogy titkon belezúgott Pambe, ezért hajlandó elmenni vele egy kínos ebédre a Hootersbe.