A rejtélyes Gömbből előbukkannak a rettegett dalekek, akikről a Doktor és Rose azt hitték, hogy egyszer már elpusztították őket. A gépszörnyek megint át akarják venni a világ feletti uralmat, és…

Hatalmas veszély fenyegeti az emberiséget: a Doktor és Rose éppen csak meglátogatnák Jackie-t, amikor egészen különös idegen, szellem-lényekre bukkannak Londonban. Nemsokára rájönnek, hogy egy titkos központban irányítani próbálják a földönkívülieket,…

Miután információt szerez Rience-ről, sokkoló felfedezés vár Geraltra. Ciri igazságérzete problémákat okoz. Kökörcsin királyi rajongó előtt lép fel.

Geralt, Yennefer és Ciri a Kontinens távoli szegletében igyekeznek biztos menedékre lelni. Vizimir király beveti az elragadó öccsét.