Adalind visszatér Portland-be, hogy az alaposan kitervelt bosszúját véghez vigye. Kísérői ráadásul a hírhedt Árulók tagjai. Monroe és Juliette eközben a lehetőséget keresik, hogy megoszthassák a kételyeiket Nick-kel.

Lehull a lepel Renard százados valódi kilétéről és igazi arcáról. Nick, miközben az általa elkövetett négyes-gyilkosságot vizsgálja, kénytelen az érzéseivel is megküzdeni. Közben Adalind-ot szabadon engedik, és már csak a…