Mulder és Scully egy tó környékén történő támadások és eltűnések körülményeire próbálnak fényt deríteni. Mulder szerint igaz a helyi legenda a tóban élő tengeri szörnyről.

Egy kis közösségben kitör a pánik, miután több, gyilkos csótányokhoz köthető halálesetet jelentenek, és kiderül, hogy a kormány titkos rovarkísérleteket végez a környéken.