Tovább nő a fenyegetés, az ellenségről információt szerző titkos küldetés veszélyes vizekre téved. Baljóslatú üzenet éri el a Földet.

Nyugtalanító események keltik fel egy marék briliáns jó barát figyelmét. Olyan rejtély van kibontakozóban, amelynek eredete Kínába, a kulturális forradalom éveibe vezet.

A Marnie-ban lakozó boszorkány arra használja az Antonia varázsa alatt álló Louist, hogy csábítsa be Katerinát a cellába. Miután előkészíti a terepet Marnie/Antonia szökéséhez, megöli a nőt. Bill szabadon engedi…

Sookie és Eric együttlétét megzavarja Bill. Eric összeverekszik vele, és Sookie segítségével már-már fölé kerekedik, amikor kiderül, hogy a lány egykori szeretője a királya. Eric rögtön megalázkodik, és aláveti magát…

Tommy próbál kiszabadulni a láncból, mellyel Joe Lee megkötözte. Amikor a férfi nem figyel rá, megtámadja őt. Melinda a segítségére siet, de Tommy őt is elintézi. Az erdőben Marnie elmondja…

Jason az ágyhoz kötve tér magához. Sikerül meggyőznie a két tinit, hogy engedjék el, ám ekkor beállít Felton egy puskával. Sookie házában Eric ajánlatot tesz az új bérlőnek: ha az…

Új fejezet kezdődik Bon Temps lakóinak és a vérszívók életében. A régi ismerősök mellett több új szerzet is felbukkan. A történet folytatásában Claudine elviszi Sookie-t egy bálterembe. Mielőtt megkóstolná a…

Egy fiatal autista nőt visznek be a mentők, akinek malformáció van az agyában. Egy veszélyes műtétet kell végrehajtani rajta, ami alatt elveszítheti a beszédkészségét, ezért éber állapotban kell elvégezniük, úgy,…

Severide nyugtalan egy iskolatűz után. Casey megpróbál segíteni Dawsonnak.

Dawson terve a tűzoltóvizsga újbóli letételére meghiúsulhat. Egy új tagot köszönt az állomás.

A környéken történt lövöldözés arra készteti Cruzt és a testvérét, hogy gondoljanak a csapatra is.

Severide egy segítségre szoruló fiút talál. Boden és McLeod összecsapnak a tűzoltóállomás jövőjét illetően.

A csapat egy vasúti baleset helyszínére megy. Bodennek nagy döntést kell hoznia.

McLeod a korai nyugdíjba vonulásra buzdítja Bodent, és fontolóra veszi a lehetséges helyettesítést.

Severide felelősségre akarja vonni a gyújtogatót. Dawson és Shay váratlan rutinhívást kap.

Ahogy Javi egyre nagyobb nyomást gyakorol Törpillára, a nő J-t kéri, hogy segítsen neki. Baz szembesül egy ténnyel, amit Catherine eltitkolt előle, és a MegaChurch-ügy nyomán összeütközésbe kerül Pope-pal.

Deran a bár megnyitására készül, és azon bosszankodik, hogy elmondja-e a dolgot Törpillának. Eközben Pope és Amy randevúzni mennek, míg Nickynek választania kell Craig és J között.

Míg Törpilla J-t (FINN COLE) a sivatagba viszi, Baz meglátogatja Lucyt (CAROLINA GUERRA) Mexikóban, Pope (SHAWN HATOSY) pedig szorosabbra fűzi a kapcsolatát Amyvel (JENNIFER LANDON) a MegaChurch-ből.

Egy tolvaj Magnum segítségét kéri, amikor az általa ellopott telefonra gyanús üzenet érkezik.

Miután menedéket keres apja házában, Grace a nyomozók kérdéseinek zuhatagában találja magát.

Grace Fraser egy fiatal anya után kezd érdeklődni a fia iskolájában. Később, egy tragédia híre rengeti meg az iskola közösségét.