Leonardo egy szokatlan találmány segítségével meglovasítja Alfonso nápolyi herceg egyik hajóját, és folytatja a Levelek Könyvének felkutatását. Szixtusz pápa durva lépéseket tesz Firenze ellen, így Lorenzo és Piero kénytelen Nápolyba…

Térkép nélkül da Vinci nehezen boldogul az Atlanti-óceánon, így a hajó babonás rabszolgái kezdenek elbizonytalanodni a küldetés sikerét illetőleg. Mercuri becsempészi Lucreziát a Vatikánba, aki saját otthonában akar bosszút állni…

A Pazzik támadása nyomán Firenzében kitör a káosz. Leonardo da Vinci az egész város jövőjét kénytelen kockáztatni, miközben megpróbálja megmenteni a halálos sebet kapott Lorenzo de Medicit. Lorenzo távollétében Clarice…