Donna megtalálja Laura naplóját Harold Smith házában; Blackie fogságban tartja Audrey-t; James és Madeleine közel kerülnek egymáshoz, Donna legnagyobb csalódására; Lucy Dick Tremayne-nel vacsorázik; Dr Jacoby-t hipnózisnak vetik alá, amely…

Cooper megtudja, hogy volt partnere, Windom Earle megszökött a bolondok házából; Briggs ezredes üzenetet ad át Cooper-nek; Donna találkozik egy hátborzongató idős nővel és az unokájával; Ben elrendeli Leland meggyilkolását;…

A sebesült Cooper ügynök egy óriást lát álmában. Albert Rosenfield visszatér Twin Peaks-be, hogy segítse a nyomozást. Leland Palmer teljesen megőszül. Leo kómába kerül, miután Hank lelőtte. Audrey-t bezárják félszemű…

Cooper és Truman a nyomozás során szörnyű következtetésre jutnak. Dr Jacoby elmegy a találkozóra “Laura Palmer”-rel. Catherine Martell és Shelly Johnson reménytelenül csapdába esnek. Hank Jennings megszállottsága másokra is átterjed….

Cooper ügynök és Ed meglátogatják félszemű Jack-et, miközben Audrey Horne álruhában elkíséri őket. Josie Packard elmondja Truman-nak, hogy úgy sejti, Catherine Martell szándékai nem őszinték. Dr Jacoby telefonhívást kap a…

Cooper bemutat a seriffnek és csapatának egy speciális eljárást, amivel le tudják szűkíteni a gyilkosság gyanúsítottjait. Jerry, Ben Horne testvére visszatér és tudomást szerez a rossz hírekről. Ezért elhatározzák, hogy…