Big Ed és Norma kapcsolatában áttörés történt. Gonosz Cooper megpróbálja újra felvenni a kapcsolatot egy régi barátjával, míg Dougie Jones felvillanyozó felfedezésre jut.

Egy régi FBI-ügyet sok év után újra elővesznek, miközben Twin Peaks jól ismert lakosai problémákkal néznek szembe.

Dougie ajándékokkal érkezik haza, Anthonyt pedig kockázatos küldetésre küldik, a gonosz Cooper bosszút akar állni.

A Mitchum fivérek többet megtudnak Dougie Jonesról. A Twin Peaksben Richard Horne szörnyűségeket követ el, és Hawk újabb nyomokat kap a Log Ladytől.

Coop még mindig csapdában van Dougie-ként, eközben új információk kerülnek elő Garland Briggs őrnagyról.

Coopernek le kell győznie legmélyebb félelmeit, amikor belép a Fekete Páholyba, hogy megmentse Annie-t Windom Earle-től.

Miközben Cooper és Annie között virágzik a romantika, Donna talál egy albumot, amely tele van meglepetésekkel.

Cooper és a tisztek arra készülnek, hogy Windom Earle megtegye a lépést a Miss Twin Peaks versenyen.

Míg Cooper és Truman megpróbálja feltárni a Bagoly-barlang titkát, a Miss Twin Peaks versenyen parázs verseny alakul ki.

Coopert egy gyönyörű, visszahúzódó nő vonzza, miközben Truman Josie halála miatt gyászol.

Cooper egy éjféli varázslatos kalandba viszi a seriff osztályát, Truman pedig egy meztelen nő halálos ölelésében találja magát.

Ed ajánlatot tesz Norma-nak. James és Donna szakítanak. Audrey újra találkozik egy gazdag és sármos ismerősével a múltból. Josie vallomást tesz a többieknek, miután találkozik Thomas Eckhardt-tal. Cooper-nek újabb látomása…

Cooper talál néhány bizonyítékot azzal kapcsolatban, ki lőhetett rá. A nyomozásban segítségére van a város sakkbajnoka is, aki egy halálos játszmában méri össze erejét Windom Earle-lel. Donna kétségbeesett lépést tesz,…

Leo – kómájából “feltámadva” – a sötét erdőben Windom Earl házába csöppen… A sakkmester felfogadja segédjének… James furcsa kalandja a csinos úrihölggyel a házigazda halálával végződik. A fiúnak menekülnie kell……

Cooper elmeséli Truman-nak múltbeli tapasztalatait Windom Earle-lel; Earle közebn elviszi Leo-t; Audrey üzletet köt Bobby-val; James rájön, hogy átverték; visszatér Josie régi szerelme, Thomas Eckhardt…

Cooper kokaint tálal egy elhagyatott házban; Andy és Tremayne összekapnak Nicky múltjával kapcsolatban; Ben, akinek egyre rosszabbodik az állapota, megbízza Bobby-t, hogy figyelje Hank-et; Dougie Milford különös körülmények között életét…

Renult túszul ejti Cooper-t; Andy és Tremayne kutatni kezdenek Nicky múltjában; Catherine bevallja, hogy szerelmes Ben-be; Hank és Ed összekapnak; Windom Earle komoly lépésre szánja el magát…

Cooper után már az FBI és a DEA is nyomoz; Nadine beleszeret Mike Nelson-ba; James-t befogadja egy gyönyörű szőkeség a segítségéért cserébe; Hank veszekszik Ben-nel; Tremayne egy valódi terror szemtanúja;…

Donna és Madeleine félnek a feldühödött Harold Smith-től. Shelly és Bobby partit rendeznek Leónak. Cooper főnöke, Gordon Cole látogatóba érkezik, hogy figyelmeztesse Cooper-t, veszélyben van. Josie üzletet köt Ben-nel, majd…

Cooper és a Félkarú a Great Northern vendégeit tartják megfigyelés alatt. Hawk megtalálja Harold Smith holttestét, mellette egy titokzatos búcsúlevéllel és egy darabokra tépett naplóval. Leo beszél Bobby-val. Audrey összeveszik…

Leland meghallgatása folytatódik. Donna és Madeleine ellopják Laura titkos naplóját Harold Smith-től. Ben üzleti ajánlatot kap Mr. Tojamura-tól.