Edward Mordrake minden cirkuszost meglátogat, hogy hallja a legsötétebb történetüket és megkeresse azt az egyet, akit elvisz magával. A gyilkos bohócnak egy “rajongója” akad, aki a társa lesz és segédkezik…

Edward Mordrake előkelő családból lett mutatványos, majd őrült. Halloween éjszakáján megölte az összes társát, ezért a cirkuszosok nem lépnek fel és nem is tartanak próbát. A történet szerint ha mégis…