Hat évvel később járunk. Hullámtörő utódlásának kérdése kritikusra fordul, így Rhaenyra megpróbál alkut kötni Rhaenysszel.

Daemon meglátogatja feleségét a Völgyben. Viserys és Rhaenyra egyezségre jut a Velaryonokkal, miközben Alicent igyekszik felfedni az igazságot a hercegnőről.

Daemon és a Tengeri Kígyó összecsapnak a Ráketetővel. A birodalom Aegon második születésnapját ünnepli, miközben Rhaenyra számára egyre égetőbbé válik a házasság kérdése.