Egy titokzatos ember megpróbálja rávenni Geraltot, hogy segítsen levadászni egy dühöngő sárkányt. A küldetésen ismerős arc tűnik fel. Ciri kétségbe vonja, kiben bízhat.

Nem hallgatva a figyelmeztetésekre, Yennefer gyógymódot keres, hogy visszanyerje, amit elveszített. Geralt veszélybe sodorja Kökörcsint. Egyre hevesebben keresik Cirit.

Megérzései ellenére Geralt elkíséri Kökörcsint egy királyi bálba. Ciri elvarázsolt erdőbe téved. Yennefer megpróbálja megvédeni a rábízottakat.

Geralt magára vállalja egy másik vaják befejezetlen küldetését egy szörny által rettegésben tartott királyságban. Yennefer varázslatos új jövőjének hatalmas ára van.

A bántalmazott és elhagyott Yennefer véletlenül megtalálja a menekülés útját. Geralt úgynevezett ördögvadászata csúfos véget ér. Ciri a számok erejében bízik.