Úton a következő nyom felé, a USS Discovery-t egy titokzatos fegyverrel szabotálják.

Miközben alakot ölt az új időruha, Spock és Michael egyetértésre jut, Pike kapitány pedig elsöprő erőkkel és egyre szűkülő opciókkal néz szembe.

1968-ban Tim háborúellenes aktivistaként dolgozik, míg Hawknak és Lucynak két gyermeke születik.

Eph nem tud dönteni a Mester ajánlatáról, aki azt ígérte, hogy visszaadja neki Zacket. Dutch régi barátokkal találkozik, de nem tudja, hogy velük vagy Fet, Eph és Setrakian oldalán van-e…