Jézus nem hajlandó úgy kinézni és cselekedni, mint a Messiás, akit mindenki elvár – bárányként érkezik oroszlán helyett, és szamáron lovagol harci ló helyett.

Ahogy egyre nő a feszültség otthon, Simon és Gaius együtt dolgoznak, hogy megoldják a kapernaumi vízproblémát. Eközben Jairus és Veronika egyaránt kétségbeesetten keresik Jézust, mint válságuk egyetlen reményét.

A tanítványok kettesével teljesítik Jézus küldetését, hogy meggyógyítsák, kiűzzék a démonokat, és prédikálják a szavait. De amikor visszatérnek, nehezen értik meg, hogy mi történt, miközben Simon és Eden küzd, hogy…