A doktor szeretne kigyógyulni vériszonyából, Részben azért, hogy elmehessen Portwennből. Miközben egy betegét Truróba kíséri, összefut egy volt barátnőjével. Eközben Mrs. Tishell, kihasználva, hogy Louisa már kikerült a képből, rástartol…

A Massive Dynamic újabb tudományos kísérlete szedi áldozatait. A tudósok robotpilóta-programnak álcázott kísérletsorozatot folytattak, melynek során elérték, hogy alanyaik mások agyát irányíthassák. Ezúttal egy kamasz fiú és felnőtt elrablói tartják…

A Figyelők egyike fényes nappal elrabol egy lányt. Oliviáék értetlenül állnak az eset előtt, hiszen eddig abban a tudatban éltek, hogy a Figyelők csak passzív Résztvevői a mindennapjainknak és nem…

Boston egyik kikötőjében tucatnyi hullára bukkannak. Csupán egyetlen túlélőt találnak, akinek egy ismeretlen szer hatására bélféreg fejlődött ki a szervezetében, ahogy a többi áldozat testében is. Olivia először arra gyanakszik,…

Olivia és az FBI három rejtélyes esetre lesz figyelmes. Három beteg, akiket valamikor Dr. Paris kezelt, egyik pillanatról a másikra felgyógyul a hosszú éveken át tartó betegségéből. Mindhármuk koponyáján különös…

Egy vasútállomáson látszólag minden ok nélkül felrobban egy ember. A dolog furcsasága az, hogy a robbanás után semmilyen maradványt, illetve robbanószerre utaló nyomot nem találnak. Az áldozatot Walter vizsgálni kezdi,…

Bell újabb térugrással magához rendeli Oliviát, hogy figyelmeztesse, nagy veszély fenyegeti mindkét világot. Olyan vihartól, háborútól tart, amely az egyik univerzumot biztosan elpusztítja. Az alakváltóknak azonban csak akkor sikerül megnyitniuk…

Rejtélyes gyilkosságok történnek Seattle-ben, amiket még rejtélyesebb halálesetek követnek, miután a gyilkosok röviddel tettük után végelgyengülésben meghalnak. A nyomok egy alváskutató intézetbe vezetnek, ahol Dr. Nayak olyan chipet fejlesztett ki,…

Természetfeletti lény garázdálkodik Bostonban. A gyilkosságok Broyles egy négy évvel ezelőtti ügyére utalnak, amit azóta sem tudott lezárni. Egy orosz férfi testvérét furcsa organizmus fertőzte meg, a lény az emberek…

Olivia különös balesetet szenved. Karambolozik az autójával, de a kiérkező helyszínelők nem találják sehol. Mintha nem is ült volna az autóban senki. Majd helyszínelés közben váratlanul kiesik a szélvédőn. Mivel…

Egy pennsylvaniai kisvárosban hét embernek veszett nyoma. A helyi hatóságok az eseteket lezáratlan ügyként könyvelik el, mígnem Olivia és az FBI önkényesen elő nem veszi az aktákat az ügynöknő korábbi…

Leslie meghivatja magát Ron éves vadászatára. Andy és April közelebb kerül egymáshoz az irodában.

Leslie találkozik Wendyvel és Tommal a válóperükön. Tomnak látomása van.

Egy találkozó egy kegyvesztett tanácstaggal éppen egy szexbotrány közepébe juttatja Leslie-t.

Leslie megtudja, hogy a könyvtári osztály át akarja venni a telket. Andy munkát kap.

A városfejlesztési osztály dolgozói versenyeznek, hogy új falfestményt találjanak ki.

Leslie és az osztály többi tagja segít egy szervezetnek játszóteret építeni.

Leslie megkéri Dave-et és Andyt, hogy segítsenek neki elkapni egy vandál tinédzsert.

Leslie ideges az első randevúja miatt Dave-vel. Próbarandira megy Annel.

Leslie ad otthont a találkozónak Pawnee testvérvárosa, Boraqua városfejlesztési osztályával.

Tom és Leslie felfedezi, hogy valaki a közösségi kertben marihuánát ültetett el.

Leslie lelkesen várja, hogy zsűritag legyen a Miss Pawnee szépségversenyen.

Leslie egy “pingvinesküvő” megszervezésével próbálja népszerűsíteni a helyi állatkertet.

Leslie részt vesz az édesanyja tiszteletére rendezett banketten, és rájön, mi kell ahhoz, hogy a politikai színtéren elérje, amit akar. Eközben Tom és Mark lelép a buliról, hogy egy bárba…

Leslie egy fontos találkozón vesz részt egy helyi nagy hallal, míg az albizottság tagjai Andy első koncertjére mennek, mióta eltörte a lábát.

Leslie egy alkalmi összejövetelen próbál bejutni a politikai öregfiúk klubjába, de hamarosan erkölcsi dilemmák elé kerül. Közben Andy titkos tervvel lepi meg Annt.

Leslie házról házra jár, hogy támogatást szerezzen a parkprojektjének, és tagokat toborozzon egy városházi gyűléshez. Küldetésük nem megy olyan simán, mint Leslie reméli. Tom eltávolodik a csoporttól, és megkérdőjelezhető toborzási…

Amikor Leslie meghív egy riportert, hogy írjon egy cikket a parkprojektjéről, ő és a bizottsága nehezen tud a témánál maradni. Leslie felhívja Markot, hogy segítsen megmenteni a sztorit, de ő…

Leslie elvállal egy egyszerűnek tűnő projektet, segít Ann nővérnek egy elhagyott építkezési gödörből közösségi parkot kialakítani. Munkáját felváltva segíti és ássa alá kollégája, Tom, aki önkormányzati pozícióját személyes haszonszerzésre használja…

Egy bostoni nő az utca közepén minden ok nélkül felgyullad, majd felrobban. Walter a spontán öngyulladással magyarázza az esetet. Minden jel arra mutat, hogy Bell régebbi gyógyszerkísérleteivel függ össze az…

A Nina Sharp elleni merénylet végül is nem sikerül. A nő túléli a támadást, de állítása szerint Jones ellopott tőle egy nagyon fontos tárgyat. Egy olyan energiacellát, aminek a segítségével…

Fiatal állatvédő aktivisták betörnek egy laboratóriumba, ahol állatkísérleteket végeznek, hogy kiszabadítsák az ott fogva tartott állatokat, ám a zárt ajtó mögött valami mást is találnak. Egy hibrid fajt, amit a…

Olivia különös gyilkosságokat lát, melyeknek ő a főszereplője. Ártatlan embereket öl álmában, akik a valóságban is meghalnak. Noha az ügy nem lehetne a hatásköre, miután maga is érintett benne, Broyles…

Újabb sorozatgyilkos garázdálkodik Bostonban. A nő, kíméletlen módon végez áldozataival. Gyakorlatilag szétmarcangolja őket, és kiszívja gerincvelejüket. A nyomozás során Olivia eljut Dr Boone-hoz, aki elmondja, hogy kísérleteket végzett a ZFT…

Miután David Jones megszökött a börtönből Walter rejtélyes gépének segítségével, rögtön halálesetekkel hívja fel magára a figyelmet Bostonban. Mígnem egy nap besétál az FBI-hoz és feladja magát. De csak Oliviával…

Egy bontás során egy rejtett alagútban találnak egy 10 év körüli gyermeket. Az orvosi vizsgálatok szerint a fiú talán egész életét a föld alatt élte le, ezért a külső elváltozások…

Olivia megszökik a fogságból, de nem nyomozhat a saját ügyében, mert az általa korábban nemi erőszakkal vádolt Harris, a belső ügyosztály vezetője letiltja az ügyről. Közben két tudóst is megölnek…

Valaki egy számítógépes program segítségével öl embereket. Az esetre még Walter sem tud igazán magyarázatot, csak annyit, hogy valamiféle hipnózis hatására, akik ezt a programot, illetve képek sorozatát megnézik, meghalnak….

Lezuhan egy utasokkal teli repülőgép. Az áldozatok között felismerhetetlen, állatszerű tetemet találnak. Mint kiderül, vírus fertőzte meg a férfit, ami fokozott izgalom hatására szörnyeteggé változtatta, hogy elpusztítson maga körül mindent….

Egy kisvárosban holtan találják Emmát, az ikertestvérét, Mayát pedig elrabolják. A gyilkosság módja és az elrablás egyértelműen Red Johnra utal. Patrick és a csapat ráakad Red John egyik segítőjére, egy…

Egy erdei iskolában gyilkosság történik. Az egyik diákot holtan találják az erdőben. Az egyébként is problémás gyerekekkel foglalkozó intézményben gyakorlatilag bárki gyanús lehet. Pláne miután kiderül, hogy a diákok a…

Egy kisvárosban a tanúvédelmi programban résztvevő egykori maffiózót megölnek. Az eset kivégzésnek tűnik, így a gyanú az egykori maffiatagokra terelődik, akiket Eddie annak idején kiadott. Kérdés azonban, hogyan szerezhettek tudomást…

Megölnek egy jómódú vállalkozót, Jim Gulbrandet. A férfi nem sokkal halála előtt vált el a feleségétől, aki elől mintegy biztosításképp elrejtett 10 millió dollárt. A pénzre legfőbb bizalmasának és leendő…

Egy gazdag vállalat vezetői megbeszélésre érkeznek egy kisvárosba. Kisvártatva a CBI kap egy üzenetet, melyben azt írják, hogy bizonyos helyen és bizonyos időben egy haláleset fog történni. Lisbon és csapata…

Carl, aki egy életmód-központ hallgatója, egy fiatal nőt vonszol be a rendőrségre. A láthatólag is zavart férfi azt állítja a holttestre, hogy az egy zsák krumpli. Patrick hamar rájön, hogy…

Felix Hanson, a kaliforniai milliomos és leendő producer a felesége kedvéért szállt be egy filmbe, ám váratlanul meggyilkolják. A nyomozás során kiderül, hogy a halála napján a rendezőjével találkozott, és…

Egy nagy értékű festmény eltűnik A.P. Caid irodájából, és a rablás helyszínén Caid vejét is holtan találják. Egyértelműnek látszik a rablógyilkosság, és megvannak a potenciális jelöltek is, más komoly gyűjtők…

Egy wellness hotelban megölnek egy nőt, aki egy neves politikus felesége. Köztudott, hogy az asszonynak szeretője volt, méghozzá egy helyi nőcsábász, Paul Fickle, aki nem titkoltan abból él, hogy magányos,…