Peterék egy energia-ügyi csalásban kezdenek nyomozni egy bejelentés alapján. Két fő energiaRészvényes áramszüneteket generál New Yorkban, hogy aztán monopol helyzetüket kihasználva, az elektromos áramot még drágábban adhassák el a városnak….

Adler rájött a zenélő doboz titkára, s megtalálta a kincsekkel megrakott tengeralattjárót. Feltörni viszont nem tudja, mert a tengeralattjárót nagy mennyiségű TNT-vel biztosították az idegen kezek ellen. Nealt és Petert…

Neal főbérlőjéhez vendég érkezik. Ford, a régi, kedves ismerős szintén nagy szélhámos hírében áll, ezért Nealnek rögtön gyanússá válik, hogy hirtelen hazalátogat. Szimatja nem is csal, hamarosan olyan kliséket találnak…

A sitten ülő Jason Keller azzal hívja fel Peteréket, hogy nemzetbiztonságot érintő információk vannak a birtokában. Kiköti, hogy csak Peterrel és Neallel hajlandó beszélni, s mikor erre sor kerül, az…

Adam Wilson New York-i államtitkár fiát csempészés vádjával fogva tartják Burmában. A vád szerint Burma egyik szimbólumát, egy óriási rubint lopott el, majd juttatta ki az országból. Wilson személyesen keresi…

Az a bérgyilkos, aki Mozzie-ra rálőtt szabadon kisétálhat az FBI-tól, mert a gyilkos fegyveren nem az ő, hanem Peter ujjlenyomatát találták. Petert azonnali hatállyal felfüggesztik, és eljárást indítanak ellene. Peter…

A múltidézésben Neal előéletét ismerhetjük meg, New Yorkba érkezésétől egészen a kézre kerítéséig. Láthatjuk, milyen volt a nyolc évvel korábbi Mozzie, Kate, s hogy a zenélő doboz ügye honnan is…