A Hazatérés napi bál estéjén Rebekah elmondja Elenának, hogy miért olyan fontos számára ez az este, ami meglehetősen ellentmondásos érzelmeket vált ki Elenából. Eközben Damon és Elena szövetkezik Michaellel, hogy…

Miközben Mystic Falls a hagyományos Kivilágítás Éjszakájának megünneplésére készül, a várost ellepik a holt lelkek. Bonnie nagymamája is visszatér, és elárulja neki, hogy amikor visszaküldte Vickit, kinyitotta a túlvilágra vezető…

Elena és Bonnie segítségével Alaric megpróbálja dekódolni a barlang falán található ábrák által elmesélt történetet. Rájönnek, hogy Michael az ősi vámpírcsalád feje, és ő Klaus és Rebekah apja. Elena ráveszi…

A végzősök a Csínyek Éjszakájára készülődnek a gimnáziumban, miközben Klaus megérkezik. Miután megtudja, hogy Elena életben van, megitatja Tylert a vérével, majd megöli, és azt mondja Bonnie-nak, ha nem talál…

Elenát frusztrálja a tehetetlensége, ezért megkéri Alaricot, hogy tanítsa meg a vámpírok elleni önvédelemre. Klaus húga, Rebekah beköltözik a Salvatore házba, és úgy dönt, kipróbálja, milyen iskolába járni. Matt továbbra…

Klaus és Stefan Chicagóba mennek, ahol ismerték egymást a 20-as években, Stefan egyik előző gyilkos periódusában. Stefan egy bárban ismerkedett meg Klausszal és a húgával, Rebekával, de a testvéreknek hamarosan…