Titkok kerülnek napvilágra. Hershel nem hajlandó elfogadni az új világ törvényeit. Andrea előbújik a csigaházából. A csapat egyre inkább megérti, hogy mindenre vadászik valami.

Glenn az egyetlen, aki igyekszik lerombolni a két csoport közötti falakat, így jóval több mindenről tud, mint szeretne. Daryl élet jeleire bukkan, és az eszméletvesztés határán megpróbál élve visszajutni a…

A csapat aggódik a biztonsága miatt, így kieszelnek egy tervet, amellyel Hershel egyáltalán nem ért egyet. Egyértelművé teszi, hogy a csapat nyugodtan maradhat egy darabig, de nem végleg.

Shane halálos áldozatot vállal, ami szokatlan viselkedéshez és távolságtartáshoz vezet. A csapat többi tagja próbál kitartani, miközben élet és halál között egyensúlyoznak.

Rick felfedez egy biztonságos menedéket, miközben egy bajbajutott segítségére siet. Shane veszélyes küldetésre vállalkozik, hogy létfontosságú orvosi felszerelést szerezzen.

A csapat kétségbeesetten várja Shane visszatérését, aki csapdába esett egy iskolában és élőholtak veszik körbe. Daryl és Andrea kutatni kezdenek az erdőben.

Rick kivezeti a csapatot Atlantából, ám az autópályán egy olyan fenyegetéssel kell szembenézniük, amilyenhez foghatóval még soha nem találkoztak. Az összecsapás során egyik társuk eltűnik.

Egy hitelező cég dolgozóját bombával a testén felrobbantanak a benzinkút előtt. A merénylő a cég ügyféllistáját akarta ilyen módon megszerezni. Miután ez nem sikerült, az elkövető Lisbont is csapdába csalja,…

Lisbon szerencséjére Jane megtudja, ki a merénylő, és így sikeresen rajtaütnek a férfin. A CBI-ban megölt rendőrgyilkos elleni nyomozás során Jane megszerzi a négy gyanúsított nevét. A négy személy közül…

Egy zenekar első hegedűsét holtan találják. A nyomozás során a gyanú, a helyére lépő másodhegedűsre terelődik, így az addig harmadrendű vonós hirtelen a zenekar élén találja magát. Jane csak azt…

Megölnek egy börtönőrt. Walton Parsellről kiderül, hogy a munkája mellett nyomozónak készült, amit a társai rossz szemmel néztek. A gyanú a rabokra terelődik, amikor kitudódik, hogy Walton egy erőszakos elítéltet…

Mr. Fishert holtan találják a műhelyében. A férfit a külügyminisztérium is figyeltette, mondván kétes üzelmekbe keveredett Irakban. Ezalatt Jane magánakcióba kezd. Felbérel egy rablót, hogy törjön be Laroche-hoz egy listáért….

Egy gazdag vállalkozót holtan találnak a hajója mellett a San Franciscó-i kikötőnél. A férfi egy társkereső szolgálatot vezetett új feleségével, Ericával. Jane-nek az első pillanattól fogva gyanús a nő, és…

Egy kisváros közelében holtan találják Tim Hartleyt, aki korábban azt állította, hogy elrabolták az idegenek, ezért gyakran visszajárt a színhelyre, ahol végül megölték. A bűntény külön pikantériája, hogy időközben elrabolják…

Miach Newtont orvost a golfpályán ölik meg. Az elkövetési mód egyértelműen egy másik orvosra utal. Kiderül, hogy a Newton által elindított transzplantációs Részleg a halálával erőteljes szemléletváltozáson esett át. Az…

Egy hullát találnak az antropológiai múzeumban. A vizsgálat során kiderül, hogy a mostani gyilkosság összefüggésben egy korábbi esettel, amikor egy őrizetest felgyújtottak. Laroche veszi át a kettős gyilkosság ügyét, és…

Hadley kisvárosában dúl az aranyláz. A CBI-t egy a hegyekben talált holttesthez hívják. Egy volt szoftverfejleszőt Rick Loomis az áldozat, aki fél éve érkezett ide barátnőjével és fiával, hogy a…

Egy védőőrizet alatt álló férfit megölnek. Az eset egyetlen szemtanúja a férfi kislánya, Trina. Kettőjüket azért vették be a tanúvédelmi programba, mert az apa koronatanúja volt egy drogbáró ellen folyó…

Ambert, a fiatal rendezőnőt meggyilkolták. A nő a helyi polgármester kampányában segédkezett, de közben egy korábbi gyilkossági ügyről is filmet forgatott. Az ügy gyanúsítottja, Crosswhite volt, aki a rendezőnő halála…

Egy roncstelepen két halott fiatal nőt találnak. A gyilkosság elkövetési módja egy tíz évvel ezelőtti sorozatgyilkos, a Bányász módszereire hasonlít, ezért a CBI-hoz egy külsős tanácsadó érkezik. Montague meglehetősen realista…

Egy bokszmeccs alatt megölik Charlotte Mitchellt, a fiatal újságírónőt. A nő a sportág árnyoldalait szerette volna bemutatni, így szerzett tudomást arról, hogy az egyik sikeres ökölvívó, Manny Flacco vérmintáit kicserélték…

Dwight átveszi a megbízott igazgatói posztot, és drákói szigort alkalmaz az irodában. Gabe közben megpróbálja visszaszerezni Erint.

Jim vezeti a toborzóbizottságot, amely a menedzserjelölteket interjúztatja, köztük Andyt és Darrylt. Dwight újra versenybe akar szállni.

Végre lehull a lepel Deangelo valódi vezetési stílusáról.

A Coloradóba induló Michael minden munkatársától elbúcsúzik. Deangelo és Andy azon fáradozik, hogy megtartsák Michael legnagyobb ügyfeleit.

Michael felkészíti Deangeleót a Dundie-díjátadó műsorvezetői feladatára. Erin küzd a barátja, Gabe iránti ellenszenvével.

A raktári és irodai dolgozók garázsvásárt tartanak, Michael pedig tanácsot kér munkatársaitól egy fontos döntéshez.

Mindenki azt reméli, hogy jó első benyomást tesz az új vezetőre: Andy beskatulyázva érzi magát, míg Jim és Pam azon aggódik, hogy túl erősnek tűnnek.

Sok év és sok motelszoba után Todd, az utazó ügynök (egyben Michael legjobb barátja) készen áll arra, hogy maga mögött hagyja az országutat és irodai munkát vállaljon.

11 évnyi munkálkodás után Michael végre készen áll arra, hogy bemutassa Rettegés éjfélkor című filmjét a munkatársainak és szerelmének, Hollynak.

Valentin-nap van, de mindenkit kellemetlen helyzetbe hoz, ahogy Michael és Holly kinyilvánítja az érzéseit. Egy pezsgőzős ebéd bonyodalmakat okoz.

Amikor Jim sürgős hívást kap Helene-től, otthagyja Michaelt egy benzinkút mosdójában, Holly, Erin és Dwight pedig a keresésére indul.

Az alacsony eladások miatt Andy néhány különleges vendég segítségével üzleti szemináriumot tart. Michael és Holly improvizációs feladattá változtatja az eseményt.

Michael felkészül a jó – avagy rossz – hírekre Hollyval és pasijával kapcsolatban. Pam felállít egy táblát, ahová mindenki kifüggesztheti újévi fogadalmait.