Damon, Elena és Bonnie ellátogatnak a Whitmore Főiskolára, ahol Shane professzor vette át Bonnie nagyanyja halála után az okkult tudományokkal foglalkozó Részleget. Egy egyetemi diákszövetségi jelmezes bulin Damon kap az…

Miközben a téli csodaország témájú buli hangulata megtölti Mystic Falls utcáit, Stefan és Caroline összetűzésbe kerülnek Tylerrel, annak Klaushoz és hibridjeihez fűződő tervei miatt. Amikor Caroline felvet egy lehetséges megoldást…

Caroline mindent megtesz, hogy támogassa Stefant és Elenát ezekben a nehéz időkben. Damon megpróbálja meggyőzni Stefant, hogy segítsen neki feltárni Shane professzor valódi szándékait, de Stefan inkább Klaus tervében segédkezik.

Amikor Stefan megosztja gyanakvását Elenával kapcsolatban, Damon kénytelen segíteni testvérét, hogy kiderítsék mi is az igazság. Nyomok után kutatva a két testvér elmegy New Orlensbe abban a reményben, hogy találnak…

Elenát szörnyű látomások gyötrik, és emiatt egy végzetes hibát követ el. Miután Klaus elégzavaró híreket mond Stefannak Elenáról, a saját kezébe veszi a dolgokat. Shane professzor elmeséli egy ősi boszorkányvarázslattörténetét…

Stefan és Klaus kénytelen összefogni, hogy visszatartsák azt a fenyegetést, amit Connor a városra szabadított. Mikor Connor a Grillben túszul ejti Mattet, Aprilt és Jeremit, Stefan és Damon nem tud…